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        五矿发展涨停背后 黑金属资产价格有望迎来升势

        日期:2014年1月7日 13:55

          公司董秘对于重组公开表示,从长远看,公司黑色金属业务一体化,更有利于企业的稳定发展

          停牌将近半年,1月4日刚刚发布重大重组公告的五矿发展,在1月6日开盘后便被封涨停。

          根据1月4日五矿发展发布的公告显示,公司拟向大股东发行股份购买其持有的两个矿业公司100%股权,交易标的预估值约为99.27亿元。

          也就是说,之前一直被作为稀土融资平台的五矿发展,借助此次重组从其大股东手中接过了黑色金属产业链的经营权。

          获大股东注入黑金属资产

          根据1月4日的公告显示,五矿发展与五矿股份签署了《发行股份购买资产协议》。预案显示,五矿发展拟以12.5元/股的价格,向五矿股份发行7.94亿股,购买五矿股份持有的邯邢矿业100%股权和鲁中矿业100%股权。同时,公司拟向不超过10名特定对象配套募资不超过33.09亿元,用于补充公司流动资金。

          公告称,此次发行股份购买资产的评估基准日为2013年6月30日。经初步预估,五矿发展拟购买资产的预估值约为99.27亿元、账面值净额为79.53亿元,预估增值率为24.82%。

          据悉,此次重组是五矿股份对下属黑色金属业务的整合与聚拢。邯邢矿业、鲁中矿业是五矿股份手中最大的两家国内独立铁矿企业,随着此次交易的进行,五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司,主营业务将更为丰富。

          五矿发展称,此次交易完成后,公司的营业收入、资产规模和利润规模等都将得到提高。重组完成后,公司将获得由邯邢矿业、鲁中矿业持有的位于山东、河北、安徽等地的9个矿区,合计保有资源储量近8亿吨。其中北洺河铁矿矿石品位近50%,矿石品位高,是国内开采成本最低的矿山;安徽开发矿业下属李楼铁矿是华东地区地质储量最大的矿山,也是国内矿石储量最大的地下黑色金属矿山。

          从拟收购公司的收入情况来看,邯邢矿业主要从事地下铁矿石采掘和铁精矿磨选等业务,截至2013年6月末,总资产108.78亿元,净资产46.36亿元,去年上半年实现营业收入22.38亿元,净利润4.15亿元;鲁中矿业是国有大型地下黑色冶金矿山企业,矿产资源主要分布在山东莱芜和烟台,截至2013年6月末,总资产为49.17亿元,净资产为22.25亿元,去年上半年营业收入为10.5亿元,净利润1.56亿元。

          对于此次重组,五矿发展董秘王宏利曾公开表示,“从长远看,我们黑色金属业务一体化,更有利于企业的稳定发展。我们的上中下游能打通的话,更有利于贸易的稳定,而不是单纯的只做下游贸易。”

          黑金属产业有望复苏

          据了解,此次公司的资产重组,是控制人兑现此前作出的承诺。2011年,在五矿集团进行整体改制时,五矿集团曾将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。

          根据申万数据显示,2013年12月份,黑色金属指数曾一度累计上涨1.48%,在23个申万一级行业指数中涨幅位居首位。

          分析人士指出,高层正在部署多项措施,化解钢铁行业过剩产能,受此消息影响,钢铁股出现反弹。但去过剩产能化之路所需时间可能较长并伴随阵痛。

          但也有分析人士认为,从2013年底数据显示,黑色金属行业在今年或许会翻身。

          根据相关数据显示,2013年11月份以来下游钢市运行较为平稳,受此带动,上游原材料价格也表现出区间整理走势。不过,对于焦煤焦炭而言,随着冬季能源需求的增加,煤炭板块整体走强,这使得同为原料的焦煤焦炭价格走势略强于铁矿石;铁矿石价格受现货市场成交偏弱,港口库存压力逐渐增加影响,表现稳中偏弱;而对于下游钢材来讲,社会库存下降及钢材现货价格反弹的利好,在粗钢产量再度回升的冲击下对钢价的影响趋于中性,由此11月份钢价整体走势略显弱。

          铁矿石方面,尽管四季度四大矿山铁矿石产能继续释放,但由于矿山对发货速度的控制,使得市场货源并不过剩。虽然从主要港口铁矿石库存数据来看,处于今年高位,但与去年同期同口径库存相比,略低155万吨,库存压力并不明显。

          一方面在粗钢产量维持高位的情况下,钢厂不得不增加铁矿石采购量,这将对矿价有一定支持作用;另一方面,受当前市场资金偏紧影响,钢厂采购以远期船货为主,这使得港口现货市场表现较弱。

          另外,数据还显示,作为五矿发展的实际控制人,五矿集团在2012年的营收为3250亿元,较2011年3552亿元的营收,有着302亿元的下降。作为国内最大的钢铁流通服务商,在行业不景气的大环境下,五矿发展2012年营收1494亿元,但亏损10亿元。

        所属类别: 行业动态

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